May 7, 2014 / 8:28 AM / 3 years ago

LEAD 1-Atos dote Worldline de E245 mlns pour sa mise en Bourse

5 MINUTES DE LECTURE

* Worldline a déposé mardi son document de base à l'AMF

* IPO d'environ 25% de Worldline prévue fin juin

* Atos veut garder le contrôle, autres actionnaires bienvenus à terme

* Worldline aura une trésorerie nette d'environ E150 mlns

* Acquisitions de plusieurs centaines de millions d'euros possibles (Actualisé avec conférence téléphonique)

par Cyril Altmeyer

PARIS, 7 mai (Reuters) - Atos a lancé mercredi l'introduction en Bourse de Worldline, son pôle de technologies liées aux paiements en ligne, avec pour objectif de consolider un secteur de plus en plus externalisé par les banques et promis à une forte croissance avec la généralisation des smartphones et tablettes.

La division, l'un des principaux moteurs de croissance d'Atos, bénéficiera d'un apport initial de capital de 245 millions d'euros, aboutissant à une trésorerie nette de 150 millions, a déclaré son directeur général Gilles Grapinet.

Worldline - qui gère des transactions en ligne sécurisées et permet des paiements d'achats à distance, par exemple sans sortir de sa voiture ou de sa cuisine - pourrait être valorisée entre 2,3 et 2,6 milliards d'euros dans le cadre de cette opération, selon les estimations fournies par des banques.

Atos a déposé mardi le document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

La société de services informatiques dirigée par Thierry Breton avait dit mi-avril prévoir d'introduire en Bourse environ un quart du capital de Worldline, scindée du reste du groupe en juillet 2013, afin d'accélérer son développement.

Atos compte en conserver le contrôle, tout en étant ouvert à l'entrée d'actionnaires au tour de table ultérieurement, a déclaré lors d'une conférence téléphonique Gilles Grapinet.

Worldline aura la capacité de réaliser des acquisitions de plusieurs centaines de millions d'euros, a-t-il précisé.

Un Leader européen

La société, issue de quatre décennies d'activités dans les transactions bancaires, revendique le leadership européen dans les services de paiement devant le nordique Nets, l'américain First Data, le britannique Worldpay, le suisse ConCardis et le français Ingenico.

Le conseil d'administration de Worldline sera présidé par Thierry Breton. Gilles Grapinet restera également directeur général adjoint d'Atos pendant une période de transition de 18 mois avant de se consacrer à 100% à Worldline.

Worldline précise dans sa présentation viser pour 2014 une croissance organique de 3 à 4%, avec une marge opérationnelle avant amortissements et dépréciations en hausse de 50 points de base environ comparé aux 18,2% de 2013 et un flux de trésorerie disponible d'environ 110 millions d'euros.

A moyen terme, Worldline confirme prévoir une croissance de 5% à 7% en moyenne sur 2014-2016 et une hausse de 250 points de la marge opérationnelle par rapport à 2013 et un flux de trésorerie disponible d'environ 180 millions d'euros en 2017.

Atos, concurrent de Capgemini et de l'américain Accenture, vise, lui, une marge opérationnelle de 7,5% à 8,0% en 2014, avec en ligne de mire un gain de 100 à 200 points de base entre 2013 et 2016.

Les activités de Worldline, qui emploie plus de 7.200 personnes dans le monde, ont généré un chiffre d'affaires de 1,12 milliard d'euros en 2013, avec des clients aussi variés que des groupes de distribution, des banques, des opérateurs télécoms et des transporteurs aériens ou ferroviaires.

Au premier trimestre, Worldline a affiché au premier trimestre une croissance organique de 0,8% un rythme prévu pour s'accélérer tout au long de l'année.

Worldline qui a présenté la semaine dernière "Connected Kitchen", un "magnet" connecté en wifi permettant au consommateur de préparer rapidement sa liste de courses et au distributeur de mieux connaître les habitudes de ses clients, visant en particulier les "drives" des supermarchés.

La société a également développé pour Renault un système permettant à l'automobiliste d'effectuer un paiement sans sortir de sa voiture et a annoncé la semaine dernière le renouvellement pour cinq ans de la gestion des cartes de crédit de Volkswagen Bank permettant le paiement par SMS.

L'introduction en Bourse de Worldline sera pilotée par Deutsche Bank et Goldman Sachs qui seront coordinateurs globaux de l'opération, les quatre "bookrunners" étant Barclays, Bank of America Merrill Lynch, Société générale et BNP Paribas.

Vers 10h20, l'action Atos cédait près de 1% à 61,9 euros alors que l'indice CAC 40 reculait de 0,2%.

* Communiqué de Worldline: link.reuters.com/jef29v

* Document de base transmis à l'AMF: link.reuters.com/mef29v (Cyril Altmeyer, édité par Jean-Michel Bélot)

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