LEAD 1-Air Berlin fait appel à ses actionnaires après une perte

lundi 28 avril 2014 11h32
 

(Actualisé avec déclarations d'Etihad et d'Air Berlin sur la restructuration, cours de Bourse)

FRANCFORT/DUBAI, 28 avril (Reuters) - Air Berlin a demandé à ses actionnaires de renflouer la compagnie aérienne en participant à une émission d'obligations convertibles après avoir accusé une perte pour l'année 2013.

Le groupe a annoncé dimanche soir une émission de 300 millions d'euros d'obligations convertibles, à laquelle son premier actionnaire Etihad Airways a souscrit, ainsi qu'une autre émission obligataire d'au moins 150 millions d'euros.

De plus, Etihad a accepté de prolonger de fin 2016 à fin 2021 une ligne de crédit de 255 millions de dollars, sur laquelle Air Berlin a déjà tiré 135 millions de dollars.

Cette recapitalisation portera le ratio de fonds propres d'Air Berlin à 5%, contre un ratio négatif de 9% fin 2013, quand sa dette dépassait ses actifs, selon un document de la société.

Dans le même temps, Air Berlin a fait entrer dimanche Marco Ciomperlik, actuellement responsable de la maintenance, au sein de son directoire pour superviser son plan de restructuration.

La compagnie aérienne a cependant affirmé que la restructuration actuelle n'était pas suffisante pour assurer sa rentabilité dans la durée et qu'elle revoyait son modèle économique.

De son côté Etihad a appelé à une "restructuration accélérée et de fond", tout en se disant confiant pour l'avenir.   Suite...