LEAD 2-Elior prépare son retour en Bourse en juin

mercredi 16 avril 2014 13h01
 

* Entre 30% et 35% du capital d'Elior seront mis sur le marché

* Augmentation de capital de E700 mlns prévue lors de l'IPO

* Elior maintiendra son rythme de croissance externe

* L'IPO pourrait valoriser le groupe entre E3,3 mds et E4,6 mds-données Thomson Reuters (Actualisé avec estimation de valorisation, précisions)

par Matthieu Protard

PARIS, 16 avril (Reuters) - Elior IPO-ELIO.PA a enclenché mercredi son projet de retour à la Bourse de Paris en juin, qui s'accompagnera d'une augmentation de capital d'environ 700 millions d'euros afin de réduire l'endettement du groupe de restauration collective.

Lors d'une conférence de presse, la direction d'Elior, qui a le français Sodexo et le britannique Compass pour concurrents en Europe, a précisé qu'entre 30% et 35% du capital de la société seraient mis sur le marché.

Calculée sur la base des multiples de capitalisation/chiffre d'affaires de Sodexo et de Compass, qui sont de respectivement 0,66 et 0,92 fois selon les données Thomson Reuters, la valorisation d'Elior pourrait atteindre entre 3,3 milliards et 4,6 milliards d'euros.

"Nous avons un objectif sur le primaire (augmentation de capital, NDLR), ce qui correspond à un désendettement, aux alentours de 700 millions d'euros", a déclaré Olivier Dubois, le directeur financier d'Elior.   Suite...