LEAD 1-GTT, N°1 mondial des membranes GNL,se prépare à la Bourse

lundi 16 décembre 2013 14h08
 

* La valorisation devrait dépasser E1,1 md

* GDF Suez prévoit de conserver 40% du capital

* Total et Hellman & Friedman sortiront partiellement

* L'entrée en Bourse est attendue pour mi-février (Actualisé avec conférence de presse)

par Benjamin Mallet

PARIS, 16 décembre (Reuters) - Gaztransport & Technigaz (GTT), numéro un mondial des systèmes de confinement à membrane pour le transport du gaz naturel liquéfié (GNL) et filiale de GDF Suez, a lancé lundi la première étape de son introduction en Bourse.

Contrôlée à 40% par GDF Suez, 30% par Total et 30% également par Hellman & Friedman, GTT a fait savoir que le groupe pétrolier et le fonds d'investissement devraient partiellement sortir du capital lors de l'introduction en Bourse, tandis que le groupe électrique et gazier maintiendra sa participation.

Alors que GTT laisse entendre que l'opération devrait le valoriser au-delà de 1,1 milliard d'euros, une source proche d'un des actionnaires avait indiqué en juin, lorsque Reuters avait révélé le projet, que sa valeur pourrait s'établir entre 1,3 et 1,8 milliard.

La société a annoncé lundi avoir procédé à la première étape de son introduction sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris avec l'enregistrement de son document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).   Suite...