LEAD 1-Deutsche Bank à l'offensive après avoir levé E2,96 mds

mardi 30 avril 2013 11h46
 

* Une procédure de placement accéléré de 90 mlns de titres au prix de E32,90

* Priorité au renforcement des fonds propres - co-président

* L'action en hausse de plus de 7,5% à Francfort (actualisé avec commentaires du co-DG, d'analyste et cours de Bourse)

FRANCFORT, 30 avril (Reuters) - La décision de la Deutsche Bank de lancer une augmentation de capital de 2,96 milliards d'euros lui permettra de financer des rachats d'actifs et de développer ses activités au moment où ses concurrents réduisent la voilure, a déclaré mardi Anshu Jain, co-président du directoire de la banque allemande.

Deutsche Bank a annoncé le lancement d'une augmentation de capital lundi soir à l'occasion de la présentation de résultats trimestriels meilleurs que prévu. (Voir ).

Anshu Jain a déclaré que cet appel au marché intervenait après des rencontres avec les autorités prudentielles et les actionnaires qui ont envoyé un message clair aux dirigeants de la banque.

"La résolution du problème des fonds propres devaient être notre priorité absolue" a-t-il dit lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. "Nous pouvons dire aujourd'hui que ce que nous pourrions appeler notre 'marche de la faim' est terminée", a-t-il ajouté.

La banque a annoncé avoir levé 2,96 milliards d'euros en plaçant sur le marché 90 millions d'actions au prix unitaire de 32,90 euros au terme d'une procédure de placement accéléré sans décote.

"Ils semblent que les dirigeants veuillent mettre un terme aux discussions sans fin sur le capital (de la banque)", a déclaré Christoph Bast analyste chez DZ Bank.   Suite...