LEAD 2-Deutsche Bank-T1 solide et augmentation de capital

lundi 29 avril 2013 20h25
 

* Augmentation de capital de E2,8 mds, E2 mds de plus suivront

* Le ratio dur Tier 1 anticipé à 9,5%

* Bénéfice imposable T1 E2,4 mds (consensus: E1,7 md (Actualisé avec des précisions)

FRANCFORT, 29 avril (Reuters) - Deutsche Bank a annoncé lundi qu'elle étofferait son bilan par le biais d'une augmentation de capital de 2,8 milliards deuros et publié en outre des bénéfices supérieurs au consensus au premier trimestre, conséquence d'un procédure énergique de réduction des coûts.

La première banque allemande s'emploiera également à lever pour deux milliards d'euros de capial subordonné dans les 12 mois, soucieuse qu'elle est de se rapprocher de ses concurrentes mieux capitalisées.

Les analystes ont salué ces décisions, un renforcement des fonds propres donnant aux établissements plus de marge de manoeuvre pour payer des dividendes et faire des acquisitions.

De fait, selon une source proche de la banque, celle-ci veut pouvoir verser des dividendes plus élevés à l'avenir. Le dividende est de 75 centimes par action depuis 2009.

"Ca faisait longtemps qu'on attendait ça mais sera-ce suffisant?", s'interroge cependant Andrew Lim, analyste d'Espirito Santo à Londres.

Des sources financières pensent que les actions nouvelles seront sans doute placées avec une décote de 5% à 7% sur le cours de clôture de lundi de 32,90 euros.   Suite...