LEAD 1-Aperam convoite l'usine Terni d'Outokumpu

mercredi 20 février 2013 10h50
 

* Aperam créé une coentreprise pour l'offre

* Outokumpu doit vendre son usine de Terni avant le 7 mai

* L'action Outokumpu gagne 4% et Aperam 2%

BRUXELLES/HELSINKI, 20 février (Reuters) - Le producteur d'acier inoxydable Aperam s'est associé à deux sidérurgistes italiens afin de lancer une offre d'achat sur l'usine Accia Speciali Terni d'Outokumpu en Italie.

Aperam, basé au Luxembourg, sera l'actionnaire majoritaire de la coentreprise, les deux groupes italiens Arvedi et Marcegaglia auront des participations minoritaires égales.

Le sidérurgiste finlandais Outokumpu s'était engagé à vendre son aciérie de Terni d'ici le 7 mai afin d'obtenir l'accord des autorités au rachat d'Inoxum, filiale de l'allemand ThyssenKrupp . (Voir )

Outokumpu a dit ne pas avoir pris de décision pour le moment, ajoutant que plusieurs investisseurs étaient intéressés par son usine. Il a ajouté qu'il souhaitait finaliser la vente au cours du deuxième trimestre.

Selon des sources industrielles, au moins cinq fonds de capital investissement seraient intéressés, dont celui de JP Morgan.

"Il est difficile de dire quel sera le prix dans ce genre de situation où le marché est faible mais Outokumpu devrait toucher dans les 500 millions d'euros", dit Johannes Grasberger, analyste chez Nordea Markets.

Outokumpu, numéro un mondial de l'acier inoxydable avec le rachat d'Inoxum, a lancé la semaine dernière un plan de réduction de ses coûts après avoir fait état d'une perte trimestrielle de 220 millions d'euros.

L'action Aperam est en hausse de 2,16% à 11,11 euros à 09h40 GMT, tandis qu'Outokumpu progresse de 4% à 0,73 euro à la bourse d'Helsinki. (Ben Deighton, Constance De Cambiaire pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)