18 janvier 2013 / 10:57 / il y a 5 ans

LEAD 1-Nexity prépare un emprunt, confirme ses objectifs 2012

* Mandate 3 banques pour une émission obligataire à 6 ans

* Emprunt estimé entre E150 et E200 mlns -analyste

* Le titre en nette baisse (Actualisé avec commentaire d'analyste et cours de Bourse)

PARIS, 18 janvier (Reuters) - Nexity a confirmé vendredi ses objectifs financiers pour l'exercice écoulé et annoncé qu'elle préparait le lancement d'un emprunt obligataire à six ans auprès d'investisseurs institutionnels français, sans en préciser le montant.

A la Bourse de Paris, l'action Nexity abandonnait 2,5% à 22,35 euros à 11h45, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice SBF 120 (+0,24%).

"Eu égard à la structure financière de Nexity (...), nous sommes surpris par cette émission obligataire", souligne dans une note la société de Bourse Gilbert Dupont.

Elle estime que l'émission obligataire devrait être comprise entre 150 et 200 millions d'euros.

Nexity a confirmé son objectif de chiffre d'affaires consolidé supérieur à 2,6 milliards d'euros pour l'exercice 2012 et celui d'un résultat opérationnel courant au-dessus de 200 millions d'euros.

Le groupe immobilier indique toutefois qu'il n'a pas atteint au cours de l'exercice passé son objectif de prises de commandes en immobilier d'entreprise qui était de 200 millions d'euros "en raison essentiellement de décalages de signatures sur 2013".

"Le portefeuille d'opérations en phase de montage avancé ou de placement dont dispose le groupe devrait en revanche permettre à ce dernier d'enregistrer une progression de son volume de prises de commandes en immobilier d'entreprise en 2013", a ajouté Nexity.

Le groupe a indiqué avoir mandaté JP Morgan, Crédit agricole CIB et Natixis pour préparer son emprunt obligataire.

Nexity publiera ses résultats de 2012 le 19 février.

* Le communiqué de la société :

link.reuters.com/tux35t (Matthieu Protard, avec Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Dominique Rodriguez)

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