LEAD 1-Alstom lève 350 millions d'euros, confirme ses objectifs

lundi 1 octobre 2012 23h37
 

* Augmentation de capital via un placement privé

* L'opération sursouscrite, 13,1 millions d'actions émises

* Prix de souscription fixé à 26,65 euros, décote de 4,4% (actualisé avec résultats de l'opération)

PARIS, 1er octobre (Reuters) - Alstom a levé 350 millions d'euros en quelques heures lundi dans le cadre d'une augmentation de capital dont le produit servira essentiellement au financement des acquisitions en cours, notamment de la société russe de matériel roulant Transmashholding.

Le groupe a annoncé en fin de soirée avoir porté à 350 millions contre 300 millions initialement prévus le montant de cette opération, réalisée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.

Alstom a ainsi émis 13.133.208 actions nouvelles représentant 4,45% de son capital avant l'opération et 4,26% après, a-t-il précisé dans un communiqué.

Le prix de souscription a été fixé à 26,65 euros, soit une décote de 4,4% sur le cours moyen pondéré des trois dernières séances.

Le titre Alstom a fini lundi à 28,225 euros à la Bourse de Paris avant l'annonce de l'opération, gagnant 3,45% sur la journée. Il affiche une progression de près de 20% depuis le 1er janvier.

Les fonds levés lundi "pourront également permettre au groupe de réaliser d'autres petites opérations dans les domaines des renouvelables ou de la transmission d'électricité", a expliqué dans un communiqué le groupe spécialisé dans l'énergie et les transports.   Suite...