RPT-LEAD 1-Credit suisse augmente son capital de plus de E7 mds

mercredi 18 juillet 2012 13h24
 

(Avant l'intertitre, bien lire 11h10 GMT (ou 13h10 heure de Paris)

* Émission de 3,8 mds de FS d'obligations convertibles

* Echange de 1,7 mds de FS de titres hybrides en CoCos

* Objectif de réduction de coûts porté de 2 à 3 mds de FS

* Le titre rebondit de 6%, plus forte hausse des banques en Europe

ZURICH, 18 juillet (Reuters) - Credit suisse a annoncé mercredi toute une série de mesures visant à renforcer ses fonds propres, conformément à la demande de la Banque nationale suisse (BNS) le mois dernier, via notamment une émission d'obligations convertibles, des cessions d'actifs et de nouvelles réductions de coûts.

Ces mesures immédiates augmenteront le capital de la banque de 8,7 milliards de francs suisses (7,24 milliards d'euros), avec une émission de 3,8 milliards d'obligations convertibles, ouverte aux investisseurs existants tels que le Qatar et Olayon Group mais aussi à de nouveaux investisseurs comme le fonds de singapourien Temasek

De même, l'échange de 1,7 milliard de titres hybrides du groupe saoudien Olayan Group en obligations convertibles sous conditions (CoCo) qui comptent dans le calcul du capital Tier 1 et qui était initialement prévu en octobre 2013, aura lieu dès cette année.

"Les mesures que nous avons annoncées aujourd'hui devraient écarter tous les doutes évoqués dans le rapport de la Banque nationale suisse", a déclaré le directeur général de Credit suisse Brady Dougan lors d'une conférence de presse.   Suite...