France-La société de capital-investissement Agregator lance son IPO

mardi 26 juin 2012 13h05
 

PARIS, 26 juin (Reuters) - La société d'investissement Agregator Capital a lancé mardi un processus d'introduction à la Bourse de Paris dont elle espère retirer quelque 35 millions d'euros de capitaux frais pour poursuivre ses mises de fonds dans le non-coté en France.

Dirigée par l'un des fondateurs du site internet de mises en relation professionnelles Viadeo, Agregator a déjà investi environ six millions d'euros au capital de six sociétés françaises dont NovaWatt, un producteur d'électricité alternatif pour les entreprises, et Ad4Screen, spécialiste de la publicité sur téléphone mobile.

La société envisage de détenir des participations minoritaires au sein de 14 sociétés basées en France d'ici à fin 2013, ce qui porterait ses investissements à environ 30 millions d'euros, et elle se fixe pour objectif de redistribuer 40% de son résultat net annuel.

La première cotation du titre, qui doit être introduit sur le compartiment C de Nyse Euronext Paris, est prévue le 18 juillet.

Le montant brut de l'opération, fixé à 34,5 millions d'euros, peut être porté à 45,6 millions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de sur-allocation. La fourchette indicative de prix se situe entre 18 et 22 euros par action pour 1.725.001 actions nouvelles.

Sur la base d'un prix de l'offre à 20 euros, le public détiendrait 96,1% du capital de l'entreprise à l'issue de l'opération, les actionnaires actuels se trouvant fortement dilués tout en participant à l'opération.

En dépit d'une timide amélioration, le marché des introductions sur Nyse Euronext Paris reste difficile. Selon une porte-parole, environ 220 millions d'euros ont été levés depuis le 1er janvier contre un peu moins de 150 millions sur l'ensemble de 2011. (Matthias Blamont, avec Alexandre Boksenbaum-Granier, édité par Marc Angrand)