LEAD 1-Maisons du Monde entend se désendetter à l'occasion de son IPO

mardi 19 avril 2016 13h30
 

* L'enseigne fera une augmentation de capital de 150 à 180 mlns

* IPO d'ici l'été si les conditions de marché le permettent-PDG

* Le groupe veut ramener son endettement à 2,25 fois l'Ebitda

* Pas d'indication sur la valorisation espérée (Actualisé avec conférence de presse)

par Matthieu Protard et Gilles Guillaume

PARIS, 19 avril (Reuters) - Maisons du Monde IPO-MAIS.PA, qui a lancé mardi son projet d'introduction en Bourse (IPO), entend à cette occasion procéder à une augmentation de capital de 150 millions à 180 millions d'euros afin de réduire sa dette.

L'enseigne d'ameublement et de décoration, actuellement détenue à 93% par le fonds Bain Capital, a indiqué qu'elle prévoyait de faire ses premiers pas sur Euronext Paris d'ici l'été si la situation sur les marchés financiers le permet.

Avec l'augmentation de capital qui accompagnera son IPO, l'entreprise souhaite ramener son endettement net à 2,25 fois son Ebitda (excédent brut d'exploitation) contre 2,6 fois à fin 2015 et 3,9 fois à fin 2014.

"La tranche primaire, qui est entre 150 et 180 millions d'euros, a pour objectif principal de désendetter", a déclaré Arnaud Louet, le directeur financier de Maisons du Monde, lors d'une conférence de presse.   Suite...