Maisons du Monde-IPO en vue d'ici l'été, pourrait lever 150-180 mlns

mardi 19 avril 2016 08h18
 

PARIS, 19 avril (Reuters) - Maisons du Monde IPO-MAIS.PA a lancé mardi le processus de son introduction en Bourse (IPO), que l'enseigne espère boucler d'ici l'été et qui pourrait inclure une augmentation de capital de 150 millions à 180 millions d'euros.

La société d'ameublement et de décoration a annoncé l'enregistrement du document de base de son IPO à la Bourse de Paris auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

"Tout est réuni pour que l'opération ait lieu d'ici l'été", a déclaré Gilles Petit, PDG du groupe, au cours d'une téléconférence de presse, tout en précisant que le processus restait soumis à l'évolution future des marchés financiers.

Il a ajouté que les modalités plus détaillées de l'opération, qui pourrait inclure une augmentation de capital de 150 à 180 millions d'euros, seraient précisées dans la foulée de la publication mi-mai des chiffres d'activité de Maisons du Monde au premier trimestre.

L'enseigne avait fait savoir début mars qu'elle envisageait une introduction à la Bourse de Paris dans le courant de 2016, sous réserve de conditions de marché favorables, afin d'accélérer son développement à l'international.

La société, créée à Brest en 1996, a été rachetée par le fonds Bain Capital en 2013 auprès de deux autres fonds, LBO France et Apax Partners, pour une valeur d'entreprise de 680 millions d'euros.

Elle compte 262 magasins en France et en Europe et a réalisé un chiffre d'affaires de 699,4 millions d'euros en 2015, en hausse de 15,7% et de 8,7% à parc de magasins constant. Ses ventes en ligne ont atteint 17% du chiffre d'affaires. Son excédent brut d'exploitation (Ebitda) a été de 94,5 millions d'euros, en progression de 29,6%, pour une marge de 13,5%. (Gilles Guillaume, avec Dominique Rodriguez et Pascale Denis)