Stahl refinance sa dette, dividende exceptionnel pour Wendel

mercredi 15 juillet 2015 08h43
 

PARIS, 15 juillet (Reuters) - Wendel a annoncé mercredi le lancement du refinancement de la dette de Stahl, sa filiale spécialisée dans les produits de finition pour le cuir, pour un montant maximum de 585 millions d'euros.

Ce nouveau financement rehaussera le levier d'endettement de Stahl à un niveau d'environ 4,1 fois le résultat brut d'exploitation (Ebitda) sur les 12 derniers mois et comprend un "term loan B" en dollars équivalent à 540 millions d'euros de maturité 7 ans et une ligne de crédit revolving multi-devises équivalent à 45 millions de maturité 6 ans, a précisé la société d'investissement dans un communiqué.

À l'issue de cette opération, Stahl devrait verser un dividende exceptionnel d'environ 280 millions d'euros à ses actionnaires, dont environ 210 millions à Wendel.

Le communiqué :

bit.ly/1gBgWtm (Benjamin Mallet, édité par Gilles Guillaume)