LEAD 1-Wendel en négociations avec le fonds CVC pour céder Parex

jeudi 27 mars 2014 09h33
 

* Parex valorisé à E880 millions

* Cession de Kerneos finalisée

* Bénéfice net de Wendel en hausse de 50,9% en 2013 (Actualisé avec conférence téléphonique et cours de bourse)

par Matthieu Protard

PARIS, 27 mars (Reuters) - Wendel, dont le bénéfice net a augmenté de plus de 50% l'an dernier grâce à la sortie du capital de Legrand, a indiqué jeudi avoir entamé des négociations exclusives avec le fonds CVC en vue de la cession de Parex, filiale de mortiers industriels du groupe de chimie Materis.

La société d'investissement, qui détient près de 75% du capital de Materis, précise que la transaction devrait valoriser Parex à 880 millions d'euros en valeur d'entreprise.

"Nous attendons un closing (finalisation) dans les mois qui viennent", a déclaré Frédéric Lemoine, le président du directoire de Wendel, lors d'une conférence téléphonique.

Le groupe a dans le même temps indiqué avoir bouclé la cession de Kerneos, autre filiale de Materis spécialisée dans la fabrication d'aluminates de calcium.

Dans le cadre de cette vente, des discussions exclusives avaient été engagées en décembre avec le fonds Astorg.   Suite...