St-Gobain veut allonger la maturité de E4 mds de dette-sources

mercredi 13 novembre 2013 17h13
 

LONDRES, 13 novembre (Reuters) - Saint-Gobain est en discussion avec ses banques pour allonger la maturité de quatre milliards d'euros de crédits syndiqués, a-t-on appris mercredi de sources bancaires.

Le numéro un mondial de la fabrication, transformation et distribution de matériaux de construction cherche à refinancer une facilité de crédit de 2,5 milliards d'euros arrivant à échéance en décembre 2015, et une autre de 1,5 milliard d'euros, échéance décembre 2017.

Selon une des sources, les discussions devraient déboucher sur un refinancement complet des créances à l'échéance la plus proche, et conduire à amender et prolonger la facilité à l'échéance plus lointaine.

Une porte-parole du groupe a refusé de faire un commentaire.

La concurrence farouche que se livrent les banques sur le marché européen du crédit a entraîné cette année une chute d'environ un tiers du coût de l'emprunt pour les grandes entreprises européennes, selon des données de Thomson Reuters LPC.

Cette évolution, liée au niveau extrêmement bas des taux d'intérêt, a conduit les émetteurs à revenir sur le marché pour tenter de refinancer à moindre coût ou d'amender leurs crédits en cours. Saint-Gobain est noté "BBB/Baa2". (Alasdair Reilly à Londres et Natalie Huet à Paris, avec Gilles Guillaume pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)