7 novembre 2013 / 18:48 / dans 4 ans

Telecom Italia émet des convertibles, avertit sur ses résultats

MILAN, 7 novembre (Reuters) - Telecom Italia a lancé jeudi une émission d‘obligations convertibles d‘un montant allant jusqu‘à 1,3 milliard d‘euros et a averti sur ses résultats annuels.

Le livre d‘ordre pour ces obligations à échéance de novembre 2016, convertibles en actions ordinaires et préférentielles, sera clos vendredi et le coupon devrait être de l‘ordre de 5,75%-6,5%, a précisé l‘opérateur télécoms italien.

Dans un communiqué séparé, le groupe lourdement endetté réitère ses objectifs financiers pour 2013 mais ajoute que “les résultats effectifs pourraient diverger, même significativement, par rapport à ceux prévus pour l‘ensemble de 2013.”

Sur les neuf premiers mois de l‘exercice, le chiffre d‘affaires a diminué de 7,6% à 20,38 milliards d‘euros et l‘excédent brut d‘exploitation (Ebitda) a baissé de 10,5% à 7,93 milliards, en raison de la faiblesse du marché italien.

Ces chiffres sont à peu près conformes aux attentes du marché.

L‘endettement net de Telecom Italia s‘élevait à 28,23 milliards d‘euros à la fin septembre, un montant là aussi proche des estimations des analystes. (Danilo Masoni, Véronique Tison pour le service français)

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