Hochtief prépare la vente d'actifs européens-sources

mercredi 3 avril 2013 17h33
 

FRANCFORT/DÜSSELDORF, 3 avril (Reuters) - L'allemand Hochtief, filiale du groupe espagnol de BTP espagnol , a mandaté trois banques d'investissement pour étudier la vente éventuelle d'actifs de services et d'actifs immobiliers européens, a-t-on appris mercredi auprès de sources proches de la situation.

Le groupe allemand de BTP a annoncé cette année qu'il allait céder ses activités de gestion de l'énergie et des installations, et qu'il envisageait de s'associer avec d'autres acteurs dans deux filiales de développement de projets.

Cette restructuration doit permettre à Hochtief de réduire sa dette, alors que le groupe souhaite devenir l'un des principaux fournisseurs d'infrastructures au monde.

Deux sources ont annoncé mercredi que Macquarie et BNP Paribas avaient été mandatées pour aider Hochtief à étudier les différentes options quant au sort du promoteur immobilier résidentiel Formart et le promoteur immobilier diversifié HTP.

Deux autres sources ont rapporté que Société Générale avait été mandatée pour superviser la vente de la filiale branche de Hochtief consacrée aux services et aux infrastructures d'énergie.

Hochtief travaille déjà avec Macquarie et BNP à la cession d'Aurelis, une filiale immobilière rachetée à Deutsche Bahn en 2007 et mise en vente en 2010. Hochtief en possède 50%, l'autre moitié étant contrôlée par Grove, le fonds de capital-investissement de l'homme d'affaires George Soros. (Arno Schütze et Matthias Inverardi; Julien Dury pour le service français)