LEAD 2-ArcelorMittal augmente son capital pour réduire sa dette

mercredi 9 janvier 2013 16h41
 

* Le sidérurgiste lance une émission d'environ $3,5 mds, soit E2,7 mds

* Émission combinée d'actions et d'obligations obligatoirement convertibles

* Le groupe vise à ramener son endettement net à $17 mds mi-2013

* Cet objectif prend en compte un éventuel rachat d'actifs de ThyssenKrupp

* Prévisions de résultats 2012 confirmées, l'action plombée par la nouvelle (Actualisé avec l'offre pour les actifs mis en vente par ThyssenKrupp)

par Ebru Tuncay

BRUXELLES, 9 janvier (Reuters) - ArcelorMittal va lancer une émission combinée d'actions et d'obligations subordonnées obligatoirement convertibles d'environ 3,5 milliards de dollars (2,68 milliards d'euros) afin de réduire le fardeau de sa dette.

Le numéro un mondial de la sidérurgie, dont la note de crédit a été placée en catégorie spéculative par Moody's et Standard & Poor's, a précisé dans un communiqué diffusé mercredi que cette augmentation de capital contribuerait à réduire son endettement net à environ 17 milliards de dollars d'ici au 30 juin, contre 22 milliards attendus fin 2012.

L'annonce a fait baisser le titre. A 15h40 GMT, il perdait 3,87% à 12,90 euros, signant la plus forte baisse de l'indice CAC 40 et de l'EuroStoxx 50.   Suite...