January 9, 2013 / 1:42 PM / 5 years ago

LEAD 2-ArcelorMittal augmente son capital pour réduire sa dette

3 MINUTES DE LECTURE

* Le sidérurgiste lance une émission d'environ $3,5 mds, soit E2,7 mds

* Émission combinée d'actions et d'obligations obligatoirement convertibles

* Le groupe vise à ramener son endettement net à $17 mds mi-2013

* Cet objectif prend en compte un éventuel rachat d'actifs de ThyssenKrupp

* Prévisions de résultats 2012 confirmées, l'action plombée par la nouvelle (Actualisé avec l'offre pour les actifs mis en vente par ThyssenKrupp)

par Ebru Tuncay

BRUXELLES, 9 janvier (Reuters) - ArcelorMittal va lancer une émission combinée d'actions et d'obligations subordonnées obligatoirement convertibles d'environ 3,5 milliards de dollars (2,68 milliards d'euros) afin de réduire le fardeau de sa dette.

Le numéro un mondial de la sidérurgie, dont la note de crédit a été placée en catégorie spéculative par Moody's et Standard & Poor's, a précisé dans un communiqué diffusé mercredi que cette augmentation de capital contribuerait à réduire son endettement net à environ 17 milliards de dollars d'ici au 30 juin, contre 22 milliards attendus fin 2012.

L'annonce a fait baisser le titre. A 15h40 GMT, il perdait 3,87% à 12,90 euros, signant la plus forte baisse de l'indice CAC 40 et de l'EuroStoxx 50.

Le groupe a dans le même temps confirmé ses prévisions de résultats 2012, avec un résultat brut d'exploitation (Ebitda) attendu à environ sept milliards de dollars.

Son PDG Lakshmi Mittal a indiqué que la nouvelle émission, ainsi que des cessions d'actifs, une baisse du dividende et des réductions de coûts devraient permettre à ArcelorMittal d'atteindre son objectif à moyen terme visant à ramener son endettement net à 15 milliards de dollars.

La famille Mittal a l'intention de participer à cette émission à hauteur de 600 millions de dollars.

Les obligations convertibles auraient une échéance à trois ans et porteraient un intérêt situé entre 5,875% et 6,375%. La répartition entre actions et convertibles reste à déterminer.

ArcelorMittal a déposé une offre pour le rachat d'actifs mis en vente par ThyssenKrupp, a annoncé son directeur financier Aditya Mittal, ajoutant que cela n'affecterait pas l'objectif d'une dette à 17 milliards de dollars mi-2013.

Il a refusé de préciser quels étaient les actifs visés, avant d'ajouter que l'usine d'Alabama aux Etats-Unis était d'envergure mondiale et permettrait de dégager des synergies avec des actifs d'ArcelorMittal.

ThyssenKrupp vend aussi une usine d'acier au Brésil.

"Ce que nous disons est que l'objectif de 17 milliards de dollars d'endettement net prend en compte le succès de notre offre à ThyssenKrupp", a-t-il dit à une conférence de presse. (Philip Blenkinsop, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Nicolas Delame)

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