LEAD 1-Qtel mandate JPMorgan pour une offre sur Maroc Tel-sces

jeudi 6 décembre 2012 21h30
 

(Actualisé avec précisions)

par Dinesh Nair

DUBAI, 6 décembre (Reuters) - Qtel, opérateur télécoms du Qatar, a fait appel à JPMorgan Chase pour le conseiller en vue d'une possible offre sur la participation de Vivendi dans Maroc Telecom, a-t-on appris jeudi auprès de quatre sources proches du dossier.

En octobre, des sources avaient indiqué à Reuters que Vivendi espérait récolter au moins 5,5 milliards d'euros de la vente de ses 53% dans le premier opérateur marocain de téléphonie fixe et mobile, et qu'il avait reçu des marques d'intérêt préliminaires de la part de plusieurs opérateurs. (voir )

Le conglomérat français cherche à céder plusieurs actifs dans le cadre de la revue stratégique qu'il a engagée afin de réduire sa dette, de redresser son cours de Bourse et de diminuer son exposition au secteur des télécoms. ( )

Maroc Telecom, dans lequel Vivendi a fait son entrée en 2001, propose des services de téléphonie fixe et mobile et d'internet au Maroc, mais compte aussi des filiales au Burkina Faso, au Gabon, au Mali et en Mauritanie.

D'autres candidats pourraient se présenter. France Télécom , qui possède déjà une participation minoritaire dans le deuxième opérateur marocain Meditel, a qualifié mardi Maroc Telecom de "stratégiquement intéressant".

Etihad Etisalat, basé aux Emirats arabes unis, Saudi Telecom et le sud-africain MTN ont également discuté avec les conseillers de Vivendi au sujet de Maroc Telecom, ont ajouté les sources à Reuters en octobre.

Le Royaume chérifien, qui détient 30% de Maroc Telecom, devra donner son feu vert à toute transaction.   Suite...