LEAD 1-Faurecia veut lever E220-250 mlns via des OCEANE

lundi 10 septembre 2012 16h17
 

* Allongement du profil de la dette et diversification des financements

* Taux nominal annuel des obligations fixé à 3,25%

* L'action en nette baisse (Actualisé avec modalités définitives de l'émission, cours de Bourse)

PARIS, 10 septembre (Reuters) - L'équipementier automobile Faurecia cherche à lever 220 à 250 millions d'euros sur le marché obligataire via l'émission d'obligations convertibles arrivant à échéance le 1er janvier 2018.

Le groupe a annoncé lundi dans un communiqué l'émission d'obligations OCEANE (convertibles en actions nouvelles ou existantes) pour un montant initial d'environ 220 millions d'euros, qui pourra être porté à 250 millions si l'option de surallocation de 13,64% prévue dans le cadre de l'émission est souscrite dans sa totalité.

"Cette émission permettra à Faurecia d'allonger la maturité moyenne de sa dette, de diversifier ses sources de financement, d'augmenter sa flexibilité financière et de renforcer ses ressources de liquidité à long terme à des conditions de coût satisfaisantes", a déclaré Faurecia, détenu à 57,4% par PSA Peugeot Citroën.

Le produit des obligations, qui portent un taux nominal de 3,25%, servira à financer les besoins généraux de la société et notamment ses investissements industriels et les dépenses de recherche et développement, a-t-il ajouté.

Au 30 juin 2012, l'endettement de Faurecia s'élevait à 1,52 milliard d'euros.

A 15h55, l'action Faurecia abandonnait 2,38% à 14,385 euros.   Suite...