10 septembre 2012 / 14:22 / dans 5 ans

LEAD 1-Faurecia veut lever E220-250 mlns via des OCEANE

* Allongement du profil de la dette et diversification des financements

* Taux nominal annuel des obligations fixé à 3,25%

* L‘action en nette baisse (Actualisé avec modalités définitives de l’émission, cours de Bourse)

PARIS, 10 septembre (Reuters) - L’équipementier automobile Faurecia cherche à lever 220 à 250 millions d‘euros sur le marché obligataire via l’émission d‘obligations convertibles arrivant à échéance le 1er janvier 2018.

Le groupe a annoncé lundi dans un communiqué l’émission d‘obligations OCEANE (convertibles en actions nouvelles ou existantes) pour un montant initial d‘environ 220 millions d‘euros, qui pourra être porté à 250 millions si l‘option de surallocation de 13,64% prévue dans le cadre de l’émission est souscrite dans sa totalité.

“Cette émission permettra à Faurecia d‘allonger la maturité moyenne de sa dette, de diversifier ses sources de financement, d‘augmenter sa flexibilité financière et de renforcer ses ressources de liquidité à long terme à des conditions de coût satisfaisantes”, a déclaré Faurecia, détenu à 57,4% par PSA Peugeot Citroën.

Le produit des obligations, qui portent un taux nominal de 3,25%, servira à financer les besoins généraux de la société et notamment ses investissements industriels et les dépenses de recherche et développement, a-t-il ajouté.

Au 30 juin 2012, l‘endettement de Faurecia s’élevait à 1,52 milliard d‘euros.

A 15h55, l‘action Faurecia abandonnait 2,38% à 14,385 euros.

La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 19,48 euros, faisant apparaître une prime d’émission d‘environ 37% par rapport au cours de référence de l‘action, a précisé Faurecia.

Sous réserve de l‘obtention du visa de l‘Autorité des marchés financiers (AMF), les obligations feront l‘objet d‘une offre au public en France du 11 au 13 septembre. La date d’émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 18 septembre.

* Le communiqué de Faurecia :

link.reuters.com/cew52t (Gwénaëlle Barzic et Gilles Guillaume, édité par Dominique Rodriguez)

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