LEAD 1-Wendel en négociations exclusives pour la vente de Deutsch

mardi 29 novembre 2011 23h52
 

* Prix net de cession : 954 millions d'euros

* Valeur d'entreprise : $2,1 milliards (E1,57 md

* Plus-value attendue à 575 millions (Actualisé avec précisions, contexte, citation)

PARIS, 29 novembre (Reuters) - La société française d'investissement Wendel a annoncé mardi être en négociations exclusives pour la vente à l'américain TE Connectivity de sa filiale Deutsch, spécialisée dans les connecteurs pour environnements sévères.

Pour Wendel, le produit net de la cession s'élèverait à 954 millions d'euros, précise un communiqué du groupe français qui anticipe une plus-value de 575 millions d'euros sur cette cession.

Le prix d'acquisition se ferait sur la base d'une valeur d'entreprise de Deutsch de 2,1 milliards de dollars (1,57 milliard d'euros), précise le communiqué.

L'opération pourrait être conclue au premier semestre 2012, une fois obtenues les diverses autorisations nécessaires.

"Grâce à la réalisation d'une plus-value importante, cette opération permettra à Wendel de se doter de moyens ambitieux pour sa politique d'investissement et de poursuivre le remboursement anticipé de ses dettes financières», a déclaré Frédéric Lemoine, président du directoire de Wendel dans le communiqué.

Fondé en 1938 en Californie, Deutsch a été acquise par Wendel en juin 2006. Elle emploie plus de 3.600 personnes dans le monde, précise le communiqué. Elle anticipe un chiffre d'affaires de 670 millions de dollars en 2011.   Suite...