Décote de 39% pour l'augmentation de capital d'Imerys /Les Echos

mardi 5 mai 2009 07h39
 

PARIS, 5 mai (Reuters) - L'augmentation de capital de 250 millions d'euros d'Imerys (IMTP.PA: Cotation) se fera au prix de 20 euros par action, soit une décote de 39% par rapport à son dernier cours de Bourse, annonce le directeur général du groupe dans une interview publiée mardi par le quotidien Les Echos.

"En fait cette décote est plutôt limitée par rapport à ce qui se pratique d'habitude", déclare Gérard Buffière.

La décote ne s'élève qu'à 33% après versement du dividende et détachement du droit de souscription, fait valoir le quotidien.

L'entreprise spécialiste des minéraux industriels et des matériaux de construction avait annoncé fin avril le lancement d'une augmentation de capital après un trimestre marqué par une chute des volumes et des résultats.

Cette opération est destinée à optimiser la structure financière de l'entreprise en augmentant les fonds propres et en réduisant d'autant la dette nette.

"Ne plus respecter nos engagements bancaires nous aurait amenés à payer davantage pour emprunter", explique Gérard Buffière qui déclare par ailleurs ne voir aucun signe d'amélioration tangible de l'activité.

(Julien Ponthus, édité par Jacques Poznanski)