LEAD 2-Technip rachète Global Industries, se renforce sur le Subsea

lundi 12 septembre 2011 14h58
 

* Technip va racheter Global Industries au prix de $8 par action

* Une transaction en numéraire valorisant Global Industries $1,07 md

* Un effet relutif de 5% à 7% sur le BPA 2013 de Technip

* Des synergies de coûts d'environ $30 mlns

par Alexandre Boksenbaum-Granier

PARIS, 12 septembre - Technip a annoncé lundi l'acquisition de Global Industries afin de renforcer son leadership sur le segment subsea (infrastructures sous-marines) des services pétroliers, en forte croissance.

Les deux sociétés ont signé un accord de rapprochement aux termes duquel le groupe parapétrolier français payera huit dollars par action Global Industries, soit une prime de 55% sur le cours de clôture du 9 septembre 2011, dernier jour de cotation précédant l'annonce de la transaction.

L'opération, en numéraire, valorise Global Industries 1,073 milliard de dollars (768 millions d'euros au taux de change actuel), incluant un montant de dette nette d'environ 136 millions de dollars.

Global Industries fournit des solutions pour la gestion de projets et les prestations de support dans les métiers de la construction, la pose de conduites (pipelay) et l'ingénierie dans le subsea.   Suite...