12 septembre 2011 / 06:51 / dans 6 ans

LEAD 2-Technip rachète Global Industries, se renforce sur le Subsea

* Technip va racheter Global Industries au prix de $8 par action

* Une transaction en numéraire valorisant Global Industries $1,07 md

* Un effet relutif de 5% à 7% sur le BPA 2013 de Technip

* Des synergies de coûts d‘environ $30 mlns

par Alexandre Boksenbaum-Granier

PARIS, 12 septembre - Technip a annoncé lundi l‘acquisition de Global Industries afin de renforcer son leadership sur le segment subsea (infrastructures sous-marines) des services pétroliers, en forte croissance.

Les deux sociétés ont signé un accord de rapprochement aux termes duquel le groupe parapétrolier français payera huit dollars par action Global Industries, soit une prime de 55% sur le cours de clôture du 9 septembre 2011, dernier jour de cotation précédant l‘annonce de la transaction.

L‘opération, en numéraire, valorise Global Industries 1,073 milliard de dollars (768 millions d‘euros au taux de change actuel), incluant un montant de dette nette d‘environ 136 millions de dollars.

Global Industries fournit des solutions pour la gestion de projets et les prestations de support dans les métiers de la construction, la pose de conduites (pipelay) et l‘ingénierie dans le subsea.

“Cette opération renforce fortement les capacités de pose de conduite sous-marine et d‘installation offshore de Technip à un prix très attractif au regard de la valeur des actifs qui rentrent dans sa flotte”, commente CM-CIC Securities dans une note.

L‘acquisition de Global Industries, approuvée à l‘unanimité par le conseil d‘administration du groupe américain, va permettre d‘augmenter substantiellement les capacités actuelles de Technip et d‘accroître son marché accessible d‘environ 30% dans les infrastructures subsea deep-to-shore (des eaux profondes à la côte), précise le français dans un communiqué.

“La transaction devrait avoir un effet relutif sur le bénéfice par action de Technip d‘environ 5% à 7% en 2013”, a indiqué lors d‘une conférence téléphonique Thierry Pilenko, PDG de Technip, espérant que cette opération permettra à son groupe de dégager des synergies en termes de revenus ainsi que 30 millions de dollars de synergies de coût.

Cité dans le communiqué de Technip, Thierry Pilenko précise que l‘ensemble du marché subsea devrait enregistrer en 2011 un record de prises de commandes pour le secteur, le propre carnet de commandes du français ayant dépassé à fin juin 2011 son précédent pic.

Technip a indiqué qu‘il financerait cette opération, qui devrait être finalisée début 2012, avec ses liquidités et des facilités de crédit.

Le groupe français a précisé que ses objectifs 2011 restaient inchangés alors qu‘il les avait déjà relevés fin juillet. (voir )

Global Industries emploie 2.300 personnes et a enregistré un chiffre d‘affaires de 568 millions de dollars en 2010.

A 14h45, Technip reculait de 1,66% à 64,16 euros, contre une chute de 4,77% pour l‘indice CAC 40 . A ce niveau de cours, le titre du groupe français perd 7,15% depuis le début de l‘année et pèse en Bourse un peu plus de 7 milliards d‘euros. (Edité par Dominique Rodriguez)

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