LEAD 2 Lehman veut lever $6,0 mds après une lourde perte au T2

lundi 9 juin 2008 15h42
 

NEW YORK, 9 juin (Reuters) - Lehman Brothers Holding LEH.N a annoncé lundi son intention de lever six milliards de dollars (3,8 milliards d'euros) de capitaux pour renforcer son bilan après avoir perdu 2,77 milliards de dollars dans ses activités de trading et de couverture au deuxième trimestre.

La banque d'investissement américaine prévoit d'émettre 143 millions d'actions nouvelles au prix unitaire de 28 dollars et de lever deux milliards supplémentaires via une émission de titres convertibles assurant un rendement de 8,75%.

L'action Lehman chutait de 9% à 29,37 dollars en début de séance à la Bourse de New York. Elle avait terminé l'année 2007 à 65,44 dollars.

Moody's Investors Service a estimé que l'émission d'actions nouvelles porterait sur quatre milliards de dollars et que Lehman lèverait deux milliards en émettant des titres préférentiels convertibles en actions au bout de trois ans.

Les interrogations sur la santé financière de la banque se sont multipliées ces dernières semaines après la chute de sa concurrente Bear Stearns, sauvée in extremis de la faillite par JP Morgan Chase & Co (JPM.N: Cotation), avec l'aide active de la Réserve fédérale.

"Tout n'est pas sombre chez Lehman mais ça n'est pas non plus très brillant", a résumé Angus Campbell, directeur des ventes de Capital Spreads, après les annonces de lundi.

Lehman Brothers estime sa perte totale à 2,87 milliards de dollars, soit 5,14 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mai, alors que le consensus Reuters Estimates anticipait une perte par action de 38 cents.

Ce résultat est à comparer à un bénéfice de 1,26 milliard de dollars, soit 2,21 dollars par action, sur la période correspondante de l'an dernier, et à un profit de 465 millions (81 cents/action) sur les trois premiers mois de l'exercice en cours.

Les dépréciations d'actifs ont atteint 3,7 milliards de dollars sur le trimestre écoulé et elles ont concerné principalement des crédits immobiliers, résidentiels et commerciaux, précise le groupe.   Suite...