December 10, 2009 / 5:24 PM / in 8 years

LEAD 1 Eurazeo veut céder ses actions Danone encore disponibles

3 MINUTES DE LECTURE

* 10,5 millions de titres concernés, 1,62% de Danone

* Prix de cession 43,47 euros

PARIS, 10 décembre (Reuters) - Eurazeo (EURA.PA) a annoncé jeudi la mise en place d'un programme de cession portant sur l'intégralité de ses titres Danone (DANO.PA) encore disponibles à la vente.

"Faisant suite à l'émission d'obligations échangeables en titres Danone réalisée fin mai 2009 et en vue de réduire son exposition à des financements avec appel de marge, Eurazeo a mis en place un programme de cession optimisée portant sur l'intégralité des titres Danone restant disponibles", a déclaré la société d'investissement dans un communiqué.

Elle ajoute que ces 10.482.376 titres représentent 1,62% du captial de Danone au 23 novembre. Le nombre de titres cédés sera fonction du cours de l'action Danone jusqu'à l'échéance du programme prévue à l'été 2010, et le prix de cession de 43,47 euros.

Au moment de l'annonce de l'émission d'obligations échangeables, dont le montant a atteint 700 millions d'euros, Eurazeo détenait 5,2% du groupe d'alimentation.

Eurazo a ensuite franchi à la baisse pendant l'été le seuil des 5% du capital pour revenir à 4,16%. Si la société cède la totalité de ses 10,5 millions de titres Danone disponibles, elle ne détiendra plus que 2,5% du capital (16.433.370 titres), indisponibles pour l'heure car ils sont réservés à ceux des porteurs d'obligations qui opteront à l'échéance, en 2014, pour le remboursement en actions.

"Eurazeo a répété plusieurs fois qu'il considérait sa ligne Danone comme une réserve de trésorerie, sa décision n'est donc pas surprenante", commente un trader. "Elle précède probablement une acquisition plus significative", ajoute-t-il.

Eurazeo a indiqué que le produit de la cession des actions Danone encore disponibles, ainsi que celui de 3,9% du capital d'ANF, seront affectés au remboursement du financement structuré concernant Danone et au remboursement partiel de la dette portée par Immobilière Bingen.

Le solde viendra compléter la trésorerie, à ce jour de 579,6 millions d'euros, a ajouté la société d'investissement.

Gilles Guillaume, édité par Wilfrid Exbrayat

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