Spie pourrait lever jusqu'à 1,2 md grâce à son IPO

lundi 29 septembre 2014 07h22
 

PARIS, 29 septembre (Reuters) - Spie a annoncé lundi les modalités de son introduction en Bourse, grâce à laquelle il pourrait lever jusqu'à 1,2 milliard d'euros environ début octobre.

Le groupe d'ingénierie électrique a fixé pour son offre à prix ouvert une fourchette indicative de prix comprise entre 15 et 18,30 euros par action. En cas d'exercice total de l'option de surallocation, la cession des actions existantes pourrait représenter un montant brut allant de 599 à 694 millions d'euros.

Comme Spie l'avait déjà indiqué en juillet, l'opération s'accompagnera d'une augmentation de capital pour un montant brut d'environ 525 millions d'euros.

Le groupe, actuellement détenu par les fonds Ardian, Clayton Dubilier & Rice et par la Caisse de dépôt et de placement du Québec, a ajouté que l'offre à prix ouvert débuterait ce lundi pour se clôturer le 8 octobre. Le placement global débutera lundi également et se clôturera le 9 octobre. (Gilles Guillaume, édité par Véronique Tison)