L'Arabie saoudite pourrait émettre $17,5 milliards d'obligations

mercredi 19 octobre 2016 13h40
 

LONDRES, 19 octobre (Reuters) - L'Arabie saoudite pourrait lever jusqu'à 17,5 milliards de dollars (15,9 milliards d'euros) par le biais des émissions obligataires à cinq, dix et 30 ans en cours, a-t-on appris de source proche de l'opération.

Ces émissions, les premières lancées par Ryad sur les marchés de la dette souveraine, ont suscité une demande globale d'environ 67 milliards de dollars, un montant proche de celui suscité par le retour de l'Argentine sur le marché de la dette au début de l'année.

Les modalités définitives d'émission des obligations souveraines saoudiennes devraient être fixées dans la journée.

Les indications de prix ont été revues à 140 points de base (plus ou moins cinq points) au-dessus des Treasuries pour la tranche à cinq ans, contre 160 points de base évoqué initialement.

La tranche à dix ans devrait être émise autour de 170 points de base (pdb) au-dessus des Treasuries, contre 185 pdb initialement prévu, et celle à 30 ans autour de 215 pdb au-dessus, soit 20 points en dessous de l'indication de départ.

Les titres devraient être notés A1 par Moody's et AA- par Fitch.

(Sudip Roy; Marc Angrand pour le service français)