IPO-Le fabricant d'équipements de golf Acushnet valorisé $1,78 md

lundi 17 octobre 2016 14h00
 

17 octobre (Reuters) - Le fabricant d'équipements de golf Acushnet Holdings Corp cherche à lever jusqu'à 464 millions de dollars (421 millions d'euros) pour son introduction en Bourse (IPO), ce qui pourrait potentiellement valoriser l'entreprise à 1,78 milliard de dollars.

Acushnet fabrique des balles et des clubs de golf sous la marque Titleist, ainsi que des gants et des chaussures FootJoy. La société a dit vouloir émettre environ 19,3 millions d'actions à un prix estimé entre 21 et 24 dollars par titre.

Basé à Fairhaven, dans le Massachusetts, le fabricant de produits de golf sera coté sur le New York Stock Exchange sous la référence "GOLF", a précisé Acushnet dans un avis boursier.

La société a publié l'an dernier un chiffre d'affaires net de 1,5 milliard de dollars. Les banques JPMorgan, Morgan Stanley, Nomura et UBS Investment Bank figurent parmi les principaux chefs de file de l'opération.

(Nikhil Subba à Bangalore; Claude Chendjou pour le service français, édité par Patrick Vignal)