Des fonds préparent des offres sur BSN Medical-sources

vendredi 14 octobre 2016 19h00
 

FRANCFORT, 14 octobre (Reuters) - BC Partners, Blackstone et CVC figurent parmi les sociétés de capital-investissement qui devraient soumettre lundi des offres non contraignantes sur BSN Medical, fabricant allemand de pansements et de dispositifs médicaux, ont déclaré plusieurs personnes proches du dossier.

Les concurrents de BSN Medical tels que le suédois SCA et des entreprises américaines et chinoises devraient également soumettre des offres en vue d'une acquisition dont le montant pourrait avoisiner trois milliards d'euros, ont précisé les sources.

Le fonds de capital-investissement suédois EQT, qui a mis en vente en début d'année BSN Medical, va comparer les offres avec le produit potentiel d'une introduction en Bourse qui serait menée par les banques JPMorgan et Morgan Stanley, ont indiqué les sources.

Aucun commentaire n'a pu être obtenu auprès d'EQT et des différents prétendants.

BSN, qui emploie quelque 6.000 personnes dans le monde, était à l'origine une coentreprise entre l'allemand Beiersdorf et le britannique Smith & Nephew créée en 2001. Les deux groupes avaient alors regroupé leurs activités de produits de traitements des blessures et des plaies, de physiothérapie et de thérapie de compression au sein de BSN, qui possède entre autres la marque Leukoplast.

EQT a racheté BSN en 2012 pour 1,8 milliard d'euros.

(Arno Schuetze et Pamela Barbaglia Claude Chendjou pour le service français, édité par Marc Angrand)