Les créanciers ont accepté le rachat de dette d'Heta-Carinthie

lundi 10 octobre 2016 11h21
 

VIENNE, 10 octobre (Reuters) - Les détenteurs de la quasi totalité des obligations en circulation de la banque faillie Hypo Alpe Adria ont accepté un offre de rachat de dette, étape décisive pour permettre à l'Autriche de tirer un trait sur son pire scandale financier de l'après-guerre, a annoncé undi la province de Carinthie.

Deux ans après la création de la structure de cantonnement ("bad bank") Heta Asset Resolution destinée à liquider les actifs d'Hypo, Vienne espère que cet accord durement acquis rétablira la crédibilité de l'Autriche auprès des investisseurs étrangers.

Les propriétaires de 99,55% d'obligations prioritaires et de 89,42% d'obligations non garanties ont accepté la proposition, a précisé la Carinthie, qui abrite le siège social d'Hypo et qui avait garanti les titres et formulé l'offre.

La province, incapable de s'acquitter de ses garanties accordées sur 11 milliards d'euros d'obligations émises par la banque en faillite, a proposé de les racheter avec une décote de 10% de leur valeur nominale pour les créanciers prioritaires.

L'affaire est considérée comme un test pour la mise en oeuvre du nouveau régime européen de "bail-in", qui met à contribution les créanciers obligataires et certains gros déposants pour renflouer les banques en difficulté.

La faillite d'Hypo, nationalisée en 2009, a déclenché procès sur procès en Autriche et en Allemagne et les tentatives de redressement de l'établissement par la voie juridique se sont heurtées à de nombreux obstacles.

(Kirsti Knolle, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison)