11 juillet 2016 / 18:53 / il y a un an

LEAD 1-UniCredit lance une revue stratégique, place des titres Fineco

(Actualisé avec des précisions, contexte)

MILAN, 11 juillet (Reuters) - UniCredit a annoncé lundi qu'elle allait lancer une revue stratégique de ses activités qui pourrait déboucher sur des cessions d'actifs, une annonce qui intervient moins de quinze jours après la nomination à la tête de la première banque d'Italie par le total de bilan du Français Jean-Pierre Mustier.

UniCredit a nommé le 30 juin Jean-Pierre Mustier au poste d'administrateur délégué, un choix interprété par les investisseurs comme pouvant rapidement conduire au lancement d'une augmentation de capital de plusieurs milliards d'euros ainsi qu'à des cessions d'actifs afin de renforcer le bilan de la banque.

Mustier, qui prendra ses fonctions mardi, est confrontée à une tâche ardue. L'action UniCredit a perdu plus de 60% cette année, les investisseurs s'inquiétant pour sa rentabilité et pour le poids de ses créances douteuses dans un bilan qui ne soutient pas la comparaison avec ses homologues européennes.

La revue stratégique se concentrera sur l'optimisation de l'utilisation des fonds propres, de nouvelles réductions de coûts, les possibilités de ventes croisées entre les différentes entités du groupe, le développement des synergies et le renforcement de la gestion des risques, a précisé la banque.

En outre, des actifs stratégiques tels que la banque allemande HVB, la division d'Europe centrale et orientale et la banque "corporate" seront encore développés.

UniCredit a par ailleurs annoncé le lancement du placement auprès d'investisseurs institutionnels d'actions ordinaires de sa filiale FinecoBank pour un montant allant jusqu'à 10% du capital afin de renforcer ses fonds propres et d'augmenter le flottant du courtier en ligne coté à la Bourse de Milan.

UniCredit, seule banque italienne dont la stabilité est jugée importante pour l'ensemble du système financier international, détient 65% environ du capital du courtier et elle compte conserver une participation majoritaire après le placement, lequel, selon Mustier, pourrait augmenter le ratio de fonds propres CET1 de sept points de base au plus.

A fin mars, ce ratio était de 10,5%.

Mustier a également dit lundi que la banque travaillait avec l'espagnole Santander afin de trouver une solution permettant de poursuivre un projet de fusion des divisions gestion de fonds des deux établissements.

Le Financial Times écrivait lundi que les deux banques étaient près de renoncer à ce projet en raison des incertitudes nées du vote des Britanniques pour une sortie de l'Union européenne (UE).

Les créances douteuses et irrécouvrables du secteur bancaire italien atteignent un montant de 360 milliards d'euros, soit l'équivalent de près du quart du PIB, et expliquent la tourmente dans laquelle les actions des banques italiennes sont prises cette année, surtout l'issue pro-Brexit du référendum du 23 juin.

Agnieszka Flak; Marc Joanny et Wilfrid Exbrayat pour le service français

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