June 21, 2016 / 12:22 PM / a year ago

LEAD 1-Safran-Probable 2e tour à la rentrée pour la vente de Morpho-DG

3 MINUTES DE LECTURE

* Safran compte établir une short list fin juin

* Gemalto et le propriétaire d'Oberthur sur les rangs

* Safran déjà en train de vendre Morpho Detection à Smiths Group (Actualisé avec précisions)

PARIS, 21 juin (Reuters) - Safran compte établir une short list des offres non engageantes reçues pour son pôle sécurité Morpho en vue d'un deuxième tour d'enchères avant la rentrée, a déclaré mardi à Reuters son directeur général Philippe Petitcolin.

L'équipementier pour l'aérospatiale et la défense, qui a décidé au printemps de se désengager de la sécurité, est déjà en train de vendre Morpho Detection, la division de détection d'explosifs, au britannique Smiths Group pour une valeur d'entreprise de 710 millions de dollars (630 millions d'euros).

Philippe Petitcolin n'a pas souhaité confirmer combien de candidats avait déposé une offre pour le reste de Morpho, dont les activités vont de la biométrie aux cartes à puce. Selon Le Figaro, ils seraient environ une douzaine.

"C'était juste une prise de contact. Mais il n'y a pas d'engagements pour l'instant", a-t-il dit en marge du colloque Paris Air Forum organisé par La Tribune.

"Il faut essayer de faire une short list pour la fin juin. Si on fait un deuxième tour, ce sera à la rentrée", a ajouté Philippe Petitcolin.

Le spécialiste de la sécurité numérique Gemalto avait déclaré dès avril son intérêt, tandis que le fonds Advent a dit lundi vouloir fusionner Morpho avec Oberthur Technologies qu'il a racheté en 2011.

Le nom d'Atos a également circulé parmi les candidats, tout comme celui des fonds KKR, Carlyle , Bain Capital et CVC pour faire une offre avec un groupe français.

Philippe Petitcolin, qui a réaffirmé souhaiter prendre une décision "avant la fin de l'année", a dit ne pas avoir l'intention de vendre les activités restantes de Safran dans la sécurité par appartement.

"Je ne souhaite pas éclater cet ensemble, qui est cohérent", a-t-il déclaré.

La part du capital qui sera vendue n'a pas été encore tranchée, de même que l'option d'une introduction en Bourse reste sur la table, a également dit Philippe Petitcolin.

L'Etat français, qui détient 15,4% du capital de Safran, surveille de près l'opération, a-t-on déclaré de source proche du dossier.

Le pôle sécurité de Safran, bâti à partir du rachat de Morpho par Sagem en 1993, a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de 1,878 milliard d'euros (dont 15% dans la détection) et a dégagé un bénéfice opérationnel courant de 151 millions. Safran employait 8.667 personnes dans ce pôle sécurité fin 2015.

Philippe Petitcolin s'est par ailleurs refusé une nouvelle fois à "commenter les rumeurs" concernant le regain d'intérêt supposé de Safran pour Zodiac Aerospace.

Le titre Zodiac a flambé en Bourse mercredi dernier à la suite d'une information, démentie, de La Lettre de l'Expansion sur un projet d'offre de la part de Safran. (Cyril Altmeyer, édité par Dominique Rodriguez)

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