Italie/Médias-Cairo améliore son offre sur RCS Mediagroup

vendredi 17 juin 2016 23h57
 

MILAN, 17 juin (Reuters) - Cairo Communication a annoncé vendredi avoir relevé son offre, toute en actions sur RCS Mediagroup, nouvelle étape dans la bataille qui l'oppose à plusieurs actionnaires existants du groupe de presse et d'édition italien, propriétaire du Corriere della Sera.

Dans un communiqué, Cairo Communication, détenu par le magnat Urbano Cairo, a précisé qu'il mettrait sur la table 0,16 de chacune de ses propres actions par titre RCS, ce qui représente une augmentation de 33% par rapport à l'offre initiale, annoncée le 11 avril, de 0,12 action Cairo par action RCS.

La nouvelle proposition valorise les titres RCS à 0,67 euro.

Vendredi, le titre RCS a clôturé en hausse de 4,13% à 0,781 euros. Il est en hausse de 71,6% depuis l'annonce de la première offre de Cairo, qui a été rejetée la semaine dernière par RCS.

Cairo a précisé que, en cas de réussite de la transaction, il intégrerait RCS dans son conglomérat de médias existant afin de donner naissance, selon son plan d'entreprise, à une nouvelle étape susceptible d'atteindre un chiffre d'affaires de 1,3 milliard d'euros en 2017.

Le groupe a également annoncé la tenue d'une assemblée générale des actionnaires extraordinaire afin qu'elle se prononce sur une levée de fonds qui sera nécessaire en cas de rachat de RCS.

Il y a un mois, la société de capital-investissement Investindustrial et un groupe d'actionnaires de RCS Mediagroup avaient annoncé une contre-offre sur le groupe basé à Milan.

Cette offre, mise sur pied par le fondateur de Tod's Diego Della Valle, la banque d'investissement Mediobanca, l'assureur UnipolSai et le fabricant de pneumatiques Pirelli, ouvre lundi et courra jusqu'au 15 juillet.

La bataille pour RCS a commencé quand le groupe automobile Fiat Chrysler, premier actionnaire de RCS, a annoncé en mars la mise en vente de ses parts. (Claudia Cristoferi et Giulia Segreti, Benoit Van Overstraeten pour le service français)