LEAD 1-Débuts réussis pour DONG, plus grosse IPO de 2016 en Europe

jeudi 9 juin 2016 11h51
 

(Actualisé avec cours de Bourse, détails)

par Jacob Gronholt-Pedersen et Nikolaj Skydsgaard

COPENHAGUE, 9 juin (Reuters) - Le titre DONG Energy gagnait plus de 10% en fin de matinée jeudi à la Bourse de Copenhague pour la première séance de cotation du groupe public danois spécialisé dans les éoliennes offshore, qui a mené à bien la plus importante introduction de l'année en Europe.

L'entreprise, qui a construit plus de quart des parcs d'éoliennes offshore du monde, a fixé à 235 couronnes danoises par action le prix de sa mise sur le marché, un niveau qui se situe dans le haut de la fourchette de 200 à 255 couronnes retenue et qui la valorise à environ 98,2 milliards (13,2 milliards d'euros).

Vers 09h40 GMT, le titre se traitait à 259,20 couronnes, en hausse de 10,3% par rapport au prix d'introduction, portant la valorisation du groupe à 14,6 milliards d'euros.

L'opération a généré un produit brut de 17 milliards de couronnes pour l'Etat danois et un consortium d'investisseurs emmené par Goldman Sachs.

Au niveau actuel de capitalisation boursière de DONG, la valeur de l'investissement de Goldman Sachs dans l'entreprise, qui avait déboursé huit milliards de couronnes il y a deux ans et demi, est multipliée par deux.

En 2014, lors de la cession par Copenhague d'une part de 18% de DONG au consortium mis sur pied par la banque d'affaires américaine, certaines voix s'étaient élevées pour dire que le gouvernement de l'époque avait bradé cet actif.

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