June 8, 2016 / 10:27 AM / a year ago

LEAD 1-La Française de l'Energie-Entrée en Bourse reportée au 13 juin

3 MINUTES DE LECTURE

* Nouvelles souscriptions du PDG et de certains actionnaires

* Le seuil de 75% du montant initial est dépassé

* Placement global ouvert jusqu'à jeudi (Actualisé avec contexte, précisions)

PARIS, 8 juin (Reuters - La Française de l'Energie a annoncé mercredi la prolongation de deux jours, jusqu'à jeudi 17h00, de la période de souscription à son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

Cette prolongation résulte de souscriptions complémentaires à l'opération de la part du PDG de la société et de certains de ses principaux actionnaires.

Elle reporte au lundi 13 juin l'entrée en Bourse de la société spécialisée dans le gaz de charbon des anciens bassins houillers français, prévue à l'origine mercredi.

Le PDG Julien Moulin a placé un ordre de souscription complémentaire pour un montant de 571.000 euros et certains actionnaires se sont engagés à hauteur de 10 millions, a expliqué La Française de l'Energie dans un communiqué.

Le groupe, qui avait précédemment annoncé des engagements de souscription de 14 millions d'euros environ, a précisé que ces nouveaux ordres permettaient de dépasser, sur la base du livre d'ordres au 7 juin, le seuil de 37,5 millions d'euros, soit 75% du montant initial de l'offre de 50 millions.

Une source proche de la société a réfuté l'idée d'un échec de l'opération, expliquant que la prorogation de l'offre résultait d'une demande de l'Autorité des marchés financiers d'assurer la bonne information de tous les investisseurs.

Le seuil de 37,5 millions d'euros est d'ores et déjà "un montant élevé et satisfaisant au regard des opérations comparables dans l'univers des petites capitalisations", a estimé cette source.

Selon le nouveau calendrier, le placement global et l'offre à prix ouvert seront ouverts jusqu'au jeudi 9 juin 2016 à 17h00 heure de Paris, le prix de l'offre - dans une fourchette indicative de 27 à 35,50 euros confirmée - sera annoncé vendredi et les premières négociations des actions auront lieu lundi 13.

Grâce à son entrée en Bourse, La Française de l'Energie veut se donner les moyens de produire à terme 5% de la consommation annuelle de gaz en France, le pays important aujourd'hui près de 100% de ses besoins en la matière.

Le groupe entend aussi financer les dépenses de mise en production des activités de gaz de charbon en Lorraine, ainsi que l'acquisition de la société Gazonor dans le Nord-Pas-de-Calais et la conversion de gaz de mine en électricité.

Le communiqué:

bit.ly/1TV96HK (Benjamin Mallet, édité par Dominique Rodriguez)

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