LEAD 2-Pour Intesa, le fonds Atlante sera majoritaire dans Veneto Banca

mardi 7 juin 2016 23h33
 

(Actualisé avec avertissement sur le ratio de liquidité)

ALTAVILLA VICENTINA, Italie, 7 juin (Reuters) - Le fonds public italien de soutien au secteur bancaire Atlante prendra le contrôle de Veneto Banca, qui cherche actuellement à lever un milliard d'euros via une introduction en Bourse risquée, a déclaré mardi l'administrateur délégué d'Intesa Sanpaolo, chargée de coordonner l'opération.

Carlo Messina, dont l'établissement a pris la tête du consortium chargé du dossier, a déclaré qu'il n'était pas encore certain que Veneto Banca suscite un intérêt suffisant auprès des investisseurs pour permettre sa cotation.

"Cela semble difficile mais je ne peux pas l'exclure", a-t-il à des journalistes en marge d'une conférence.

Il a ajouté qu'il était désormais certain que les actionnaires actuels de la banque ne souscriraient pas suffisamment à l'introduction pour détenir 51% du capital à son issue.

"Les actionnaires n'atteindront pas 51%, donc Atlante prendra le contrôle de Veneto Banca", a-t-il dit.

Le prospectus de l'introduction en Bourse, qui doit débuter mercredi a été approuvé par la Consob, le régulateur financier italien. Il indique que le ratio de couverture des besoins de liquidité de la banque était tombé sous le seuil réglementaire de 70% fin mai en raison de retraits importants de ses clients.

Cette IPO a pour but de lever des fonds afin de renforcer le capital de la banque, qui a accusé en 2014-2015 une perte de 1,9 milliard d'euros.

Atlante s'est engagé à souscrire la totalité des actions Veneto Banca qui n'auraient pas trouvé preneur à l'issue de l'offre publique de vente.

Le mois dernier, le fonds avait déjà dû souscrire la quasi-totalité de l'augmentation de capital d'un autre établissement bancaire contraint de renforcer son bilan, Banca Popolare di Vicenza. (Valentina Accardo et Sylvia Aloisi,; Marc Angrand, Patrick Vignal et Juliette Rouillon pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)