Hotel Lotte décale à juillet son IPO, la plus grosse de l'année

mardi 7 juin 2016 11h58
 

SEOUL, 7 juin (Reuters) - Le groupe hôtelier sud-coréen Hotel Lotte a annoncé mardi avoir décalé de trois semaines son introduction en Bourse, la plus importante depuis le début de l'année sur les marchés mondiaux, qui se fera en outre à un prix revu à la baisse.

Ce report était attendu après l'annonce d'une enquête pour corruption visant la division de duty free de Hotel Lotte.

La fourchette indicative de prix a été ramenée à 85.000-110.000 wons par action au lieu de celle de 97.000-120.000 initialement annoncée.

En haut de fourchette, la valorisation maximale ressort ainsi à 5.260 milliards de wons (4,6 milliards de dollars ou 4,0 milliards d'euros) au lieu de 5.750 milliards.

Le prix définitif sera annoncé le 11 juillet, au lieu de la date initialement prévue du 20 juin.

Hotel Lotte a reporté sa tournée de présentation aux investisseurs qui devait commencer lundi après des perquisitions jeudi dernier au siège de la filiale de ventes hors taxe et au domicile de Shin Young-ja, fille du fondateur et administratrice du groupe.

Selon Hotel Lotte, l'enquête porte sur le fait de savoir si Shin et son fils ont reçu des pots-de-vins de Nature Republic, un groupe sud-coréen de cosmétiques, en échange d'espaces de vente dans les boutiques duty free.

"En fonction du résultat, l'enquête pourrait affecter négativement la réputation et les opérations du groupe", reconnaît Hotel Lotte dans son prospectus amendé. (Joyce Lee et Se Young Lee, Véronique Tison pour le service français)