Banco Popolare envisage un rabais de 30% pour sa levée de fonds

mercredi 1 juin 2016 23h54
 

MILAN, 1er juin (Reuters) - Banco Popolare envisage de vendre ses titres avec un rabais d'environ 30% dans le cadre de son émission de capital d'un milliard d'euros, a-t-on appris mercredi d'une source informée de ce projet.

La Banque centrale européenne (BCE) a exigé cette levée de fonds pour approuver la fusion de la banque italienne avec sa compatriote Banca Popolare di Milano, une opération annoncée précédemment cette année et censée donner naissance à la troisième banque d'Italie avec environ 170 milliards d'euros d'actifs.

Dans un communiqué publié mercredi soir, Banco Popolare annonce que son conseil d'administration va se réunir jeudi pour fixer le prix de cette émission de capital, qui se déroulera du 6 au 22 juin.

Elle assure qu'elle n'aura pas besoin du soutien du fonds de sauvetage des banques italiennes, Atlante, récemment créé.

Ce dernier garantit en revanche l'augmentation de capital de Veneto Banca IPO-VENE.MI qui se déroulera quasi simultanément à la levée de fonds de Banco Popolare. Veneto Banca espère lever un milliard d'euros à partir du 8 juin pour combler un manque de fonds propres identifié par la BCE. (Silvia Aloisi; Bertrand Boucey pour le service français)