LEAD 1-BPCE achève son désengagement de Nexity, vend 12,7% du capital

mardi 1 mars 2016 19h24
 

(Actualisé avec valorisation)

PARIS, 1er mars (Reuters) - Le groupe BPCE a annoncé mardi la finalisation de son désengagement de Nexity, engageant une cession de 6,95 millions d'actions représentant 12,7% du capital et des droits de vote du groupe immobilier.

Au cours de clôture de 43,37 euros de Nexity, cette opération représente 301,4 millions d'euros, selon les données de Reuters.

Ce placement privé, par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels, démarrera immédiatement et sera dirigé par Société Générale, précise le groupe BPCE dans un communiqué.

Rothschild et Cie agit en tant que conseil financier de BPCE, propriétaire de la banque d'affaires Natixis, ajoute la banque.

Cette cession s'inscrit dans la mise en oeuvre du plan stratégique du Groupe BPCE visant à réduire ou à céder ses participations dans ses actifs non stratégiques.

BPCE ajoute qu'il communiquera à l'issue du placement les résultats de l'offre.

L'action Nexity a gagné 2,05% mardi, portant sa capitalisation à 2,38 milliards d'euros et sa hausse depuis le début de l'année à 6,3%, après un bond de 30% en 2015.

Le communiqué : bit.ly/24zd5BG (Cyril Altmeyer, édité par Wilfrid Exbrayat)