LEAD 1-EFG en négociation exclusive pour reprendre BSI à BTG Pactual

vendredi 19 février 2016 11h59
 

(Actualisé avec déclaration d'EFG, "no comment" de BTG)

ZURICH, 19 février (Reuters) - La banque suisse EFG International est négociation exclusive avec Grupo BTG Pactual en vue de reprendre BSI, la filiale suisse de banque privée du groupe brésilien en difficulté, ont annoncé vendredi les deux sociétés.

EFG et BTG Pactual ont ainsi confirmé des informations révélées par le site internet Ticino, tout en précisant qu'aucune décision n'avait été prise pour le moment.

Deux sources proches du projet avaient indiqué auparavant à Reuters qu'un accord pourrait être annoncé la semaine prochaine.

Cette opération laisserait une participation de 20 à 30% au groupe brésilien dans le capital de la nouvelle entité, a précisé l'une des sources, ajoutant qu'EFG pourrait absorber BSI, ou l'inverse, en fonction du montage fiscal le plus avantageux.

BTG Pactual pourrait être payé partiellement en numéraire, selon les sources.

La mise en vente de BSI dans le cadre du programme de cession d'actifs lancé par BTG Pactual pour tenter de regagner la confiance des investisseurs à la suite de l'arrestation en novembre de son fondateur, André Esteves. Ce dernier a été l'architecte du rachat de BSI en 2015, alors motivé par la volonté du groupe de se développer à l'international.

Aucun prix n'a été fixé pour le moment, même si la première source a estimé la valeur de BSI à 1,6 milliard de dollars (1,44 milliard d'euros).

Selon la deuxième source, EFG, contrôlée par le milliardaire grec Spiros Latsis, discute avec les autoritaires financières suisses de l'impact d'un tel rapprochement, dans la mesure où la banque privée est le premier employeur du canton du Tessin.   Suite...