BOURSE-Glencore bondit après le refinancement de sa dette à court terme

mercredi 17 février 2016 12h11
 

LONDRES, 17 février (Reuters) - Le groupe de mines et de négoce de matières premières Glencore a annoncé mercredi s'être assuré 8,4 milliards de dollars (7,5 milliards d'euros) d'engagements dans le cadre du refinancement anticipé de sa dette à court terme, une nouvelle saluée par un bond de plus de 10% de son cours de Bourse.

Le titre gagnait 9,86% à 113,10 pence à 11h00 GMT après avoir inscrit un plus haut de trois mois à 115p.

L'endettement de Glencore, qui avoisine 30 milliards de dollars au total, préoccupe les investisseurs, qui craignent l'impact de la chute des cours des matières premières.

L'agence Moody's a rétrogradé en décembre la note de crédit du groupe un échelon seulement au-dessus de la catégorie spéculative ("junk").

Glencore a précisé avoir signé pour 7,7 milliards de dollars d'engagements pour sa nouvelle ligne de crédit renouvelable, qui remplacera une ligne existante de 8,45 milliards en place depuis mai dernier et qui devait initialement être refinancée au deuxième trimestre de cette année.

"Le marché a bien réagi, cela montre qu'ils sont en mesure de trouver des financements dans un contexte difficile", a commenté Marc Elliott, analyste d'Investec.

Les nouveaux financements sont coordonnés par ABN Amro, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, HSBC, ING et Santander.

En Bourse, le titre Glencore affichait à la clôture mardi un rebond de 26% depuis le début de l'année après une chute d'environ 70% en 2015.

(Christopher Mangham et Susan Thomas; Marc Angrand pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)