Apple rouvre le marché primaire avec une émission en 10 tranches

mardi 16 février 2016 15h33
 

NEW YORK, 16 février (IFR) - Apple a relancé en force mardi le marché primaire avec un emprunt en dollar qui pourrait être divisé en 10 tranches.

Le groupe américain teste l'appétit des investisseurs avec des mises à prix indicatives autour de 75 points de base (pdb), 90 pdb et 115 pdb au-dessus des Treasuries pour des tranches à deux, trois et cinq ans, envisageant en parallèle trois tranches à taux variables de mêmes échéances.

Apple, noté Aa1/AA+, compte également lancer du taux fixe à 10, 20 et 30 ans à 160 pdb, 200 pdb et 215 pdb environ au-dessus des Treasuries, ainsi qu'une tranche à sept ans avec un "spread" de 145 pdb.

Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank et JPMorgan sont teneurs de livres.

Cette émission de grande ampleur est la première sur le marché primaire, resté fermé pendant six séances consécutives pour cause de volatilité excessive.

(Hillary Flynn, Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Marc Angrand)