LEAD 1-Apollo Global rachète la société de sécurité ADT

mardi 16 février 2016 14h07
 

(Actualisé avec des précisions, cours de Bourse)

16 février (Reuters) - Le fonds de capital investissement Apollo Global Management rachètera le spécialiste américain des systèmes de sécurité électronique ADT pour sept milliards de dollars (6,27 milliards d'euros), afin de renforcer son segment services de sécurité en Amérique du Nord.

L'action ADT bondissait de 52% à 41 dollars dans les échanges d'avant-Bourse, un peu en deçà du prix de l'offre qui est de 42 dollars.

Une fois ce rachat bouclé, Apollo fusionnera ADT avec Protection 1, spécialiste de la sécurité domestique qu'il a acquis en 2015, dans le cadre d'une opération valorisée à une quinzaine de milliards de dollars.

Cet ensemble, dont le siège se situera à Boca Raton (Floride), réalisera un chiffre d'affaires annuel pro forma de plus de 4,2 milliards de dollars.

Timothy Whall, le directeur général de Protection 1, dirigera la nouvelle structure.

L'opération, qui doit être bouclée d'ici juin, comporte une période "go-shop" de 40 jours durant laquelle ADT peut solliciter une meilleure offre.

ADT a été scindé en 2012 d'avec Tyco International, le spécialiste des systèmes de sécurité et de la protection contre les incendies. Apollo a racheté Protection 1 en 2015. (Ankit Ajmera à Bangalore; Bertrand Boucey et Wilfrid Exbrayat pour le service français)