LEAD 2-Deutsche Bank rachète plus de E4,45 mds d'obligations

vendredi 12 février 2016 17h42
 

(Actualisé avec commentaire de Schäuble et cours de clôture)

FRANCFORT/BRUXELLES, 12 février (Reuters) - Deutsche Bank va racheter plus de cinq milliards de dollars (4,45 milliards d'euros) de dette senior, a annoncé vendredi la première banque allemande dans un communiqué.

Selon une source proche du dossier, la banque a lancé un appel d'offre pour le rachat de titres de sa dette libellés en euros et en dollars après avoir estimé que le marché ne valorisait pas correctement ses obligations.

Les rendements de certaines des obligations de référence de Deutsche Bank ont plus que doublé depuis qu'elle a annoncé une perte record fin janvier.

L'action a accentué ses gains à la Bourse de Francfort après ces annonces pour terminer en hausse de 11,8% à 15,30 euros, dans un contexte de vif rebond du secteur bancaire en Europe.

Deutsche Bank a affiché des réserves de liquidités de 215 milliards d'euros, dont 50 milliards d'euros en dette "senior".

L'appel d'offre comprend environ 20 milliards d'euros de dette "senior" mais pourrait être augmenté si la demande de cession de titres est plus élevée que prévu, précise la source.

L'offre porte sur un volume maximal de trois milliards d'euros de titres libellés en euros et de deux milliards de dollars d'obligations libellées en dollars.

"En rachetant cette dette en-dessous de son prix d'émission, la banque réalise un profit", a déclaré son directeur financier Marcus Schenck.   Suite...