LEAD 2-Arcelormittal prévoit d'augmenter son capital de $3 mds

vendredi 5 février 2016 10h55
 

(Actualisé avec des précisions, cours de Bourse)

par Philip Blenkinsop et Robert-Jan Bartunek

BRUXELLES, 5 février (Reuters) - ArcelorMittal a annoncé vendredi qu'il comptait procéder à une augmentation de capital de trois milliards de dollars (2,7 milliards d'euros) afin de réduire sa dette dans un contexte défavorable pour les secteurs sidérurgique et minier.

Le premier sidérurgiste mondial, dont la taille est le double de celle de son concurrent le plus proche, a également publié ses résultats annuels, donnant un bénéfice brut dans le bas de sa fourchette prévisionnelle et projetant un nouveau tassement de la rentabilité en 2016.

ArcelorMittal a dit aussi qu'il recevrait 875 millions d'euros de la cession d'une participation de 35% dans Gestamp Automacion, spécialiste espagnol de l'acier pour l'automobile, à ses actionnaires majoritaires, mettant ainsi un terme à une coentreprise formée en 1998.

"Cette augmentation de capital, combinée à la vente de notre participation minoritaire dans Gestamp, accélèrera le plan de réduction de la dette de la société et nous permettra de ramener la dette nette à moins de 12 milliards de dollars", explique le directeur général Lakshmi Mittal dans un communiqué.

La famille Mittal, qui détient 37,4% du sidérurgiste, s'engagera à hauteur de 1,1 milliard de dollars dans l'augmentation de capital. La dette nette était de 15,7 milliards de dollars à la fin de 2015. Elle avait culminé à 32,5 milliards de dollars en septembre 2008.

Le sidérurgiste a également fait savoir qu'il lançait un nouveau plan de cinq ans appelé Action 2020, destiné à améliorer la situation de ses cinq segments opérationnels et à retrouver un excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda) de plus de 85 dollars par tonne. Il est tombé à 62 dollars l'an passé.

L'Ebitda a chuté de 32% à 5,2 milliards de dollars en 2015 et doit seulement dépasser 4,5 milliards de dollars en 2016, ArcelorMittal ne voyant guère la situation s'améliorer pour ce qui concerne la demande mondiale d'acier.   Suite...