LEAD 1-Vallourec-L'Etat associé à une augmentation de capital-Presse

dimanche 31 janvier 2016 21h21
 

(Actualisé avec précisions, contexte)

PARIS, 31 janvier (Reuters) - Vallourec va annoncer ce lundi une augmentation de capital qui pourrait approcher le milliard d'euros et sera pré-financée pour moitié par l'Etat français et le japonais Nippon Steel & Sumitomo, lit-on dimanche sur le site internet des Echos.

Cette augmentation de capital, qui sera pilotée par les banques Rothschild et Goldman Sachs, sera assortie de nouvelles mesures de réduction des effectifs en Europe et au Brésil, ajoute le quotidien économique.

Une porte-parole de Vallourec a refusé de commenter ces informations.

Vendredi, le titre du fabricant de tubes sans soudure, utilisés dans les forages pétroliers, avait été suspendue en fin d'après-midi sur une chute de 14,3%, en raison déjà d'informations sur un projet d'augmentation de capital.

"Selon nos informations, l'idée serait que l'Etat, présent au travers de BpiFrance et de la Caisse des Dépôts, ainsi que le japonais Nippon Steel & Sumitomo, contribuent à hauteur de près de 500 millions d'euros à l'opération", souligne le quotidien Les Echos.

Mais dans l'idéal, Vallourec aimerait en lever autant auprès des marchés. Soit un total qui pourrait approcher le milliard d'euros.

Premier actionnaire de Vallourec, l'Etat détient aujourd'hui 7,6% du capital et 11,3% des droits de vote contre respectivement 1,5% et 2,8% pour Nippon Steel. Les salariés possèdent quant à eux 7,6% du capital.

Cette augmentation de capital massive sera couplée à la présentation d'un nouveau plan industriel, visant notamment à spécialiser les productions industrielles de certaines zones géographiques, ajoute-t-il.   Suite...