La banque postale chinoise se rapproche d'une IPO record-sources

mercredi 27 janvier 2016 12h17
 

27 janvier (Reuters) - Postal Savings Bank of China (PSBC), la banque postale chinoise, a mandaté cinq banques pour préparer son projet d'introduction en Bourse de Hong Kong, a-t-on appris mercredi de sources proches de l'opération, une étape supplémentaire vers ce qui s'annonce comme la plus importante mise sur le marché de l'année dans le monde.

Les banques choisies pour cette IPO dont le montant pourrait atteindre 15 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros) sont Bank of America Merrill Lynch, China International Capital Corp (CICC), Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley, selon les sources.

UBS agira en tant que conseiller financier unique, a précisé l'une des sources, une autre évoquant une opération de 12 à 15 milliards de dollars qui interviendrait avant l'été.

Aucune réaction des banques concernées n'a pu être obtenue dans l'immédiat. Un porte-parole de PSBC s'est refusé à tout commentaire.

Filiale du groupe public China Post, PSBC compte quelque 500 millions de clients, soit près de la moitié de la population de la République populaire, et dispose du réseau bancaire le plus étendu du pays. (Matthew Miller à Pékin et Fiona Lau d'IFR à Hong Kong; Patrick Vignal pour le service français, édité par Marc Angrand)