Hotel Lotte pourrait réaliser la plus grosse IPO de Corée du Sud

mercredi 13 janvier 2016 09h59
 

HONG KONG/SEOUL, 13 janvier (Reuters) - Hotel Lotte pourrait lever jusqu'à cinq milliards de dollars (4,6 milliards d'euros) dans le cadre de la plus importante introduction en Bourse jamais opérée en Corée du Sud, rapporte IFR, un service de Thomson Reuters, mercredi, citant des sources proches du dossier.

L'IPO dépasserait ainsi celle de Samsung Life Insurance qui avait atteint 4,04 milliards de dollars en 2010, ajoute IFR.

La Bourse de Séoul s'attend à une vingtaine d'introductions en Bourse cette année, à la faveur d'un assouplissement des conditions d'entrée. Aucune des 16 IPO de 2015 n'a dépassé les 1.000 milliards de wons (767,36 milliards d'euros) contre deux en 2014.

Le groupe Lotte s'est abstenu de tout commentaire sur le montant de l'IPO de sa filiale mais a dit qu'elle pourrait intervenir à la fin du premier trimestre ou au début du suivant.

Hotel Lotte est le numéro trois mondial du détaxé ("duty free") en termes de recettes et gérait notamment 10 hôtels cinq étoiles en 2015 en Corée du Sud et à l'étranger.

(Fiona Lau et Robert Hartley d'IFR, Joyce Lee à Seoul, Wilfrid Exbrayat pour le service français)