L'allemand Dermapharm se met en vente-sources

lundi 21 décembre 2015 16h50
 

FRANCFORT, 21 décembre (Reuters) - Le génériqueur allemand Dermapharm, mis en vente par son fondateur, a reçu des marques d'intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels et le montant de la transaction pourrait s'élever à un milliard d'euros, selon des sources au fait du dossier.

Le propriétaire et président du directoire Wilhelm Beier a mandaté la société de conseil Ferber pour trouver un acquéreur pour son entreprise, qui produit des traitements dermatologiques, des médicaments contre les allergies, des compléments alimentaires et des crèmes solaires.

Des sociétés de capital-investissement comme Cinven , BC Partners, Nordic Capital, Advent et Carlyle ont soumis des offres préliminaires valorisant Dermapharm jusqu'à un milliard d'euros dette comprise, ont indiqué les sources.

Ce montant correspond à une multiplication par 12,5 du bénéfice avant intérêts, impôts, amortissements et dépréciations (Ebidta) du génériqueur de Grünwald, près de Munich, qui s'élève à 80 millions d'euros.

Dermapharm, Ferber et les différentes firmes de capital investissement ont refusé de commenter cette information.

Le millésime 2015 a été particulièrement animé sur le plan des opérations de fusion-acquisition dans le secteur de la pharmacie, avec notamment l'annonce du rachat d'Allergan par Pfizer le mois dernier. (Arno Schütze; Myriam Rivet pour le service français, édité par Patrick Vignal)